剧情简介
公用事业领域的股票也不低注射镇静剂为寻求稳定回报的防御型投资者保留的股票。它们现在已经引起了动量投资者和交易员的注意。随着人工智能的故事被成功地演绎到电力和工业股票上，它们已经成为最热门的股票这些股票正在争夺榜首的位置，尽管落后于科技股。
ArunaGiri N
TrustLine Holdings创始人、首席执行官兼基金经理在TrustLine, Arun经营着一个专门的另类投资基金(投资组合管理和AIF基金)……展示更多
事态发生了惊人的转变，经常被忽视的电力行业股票已成为美国市场的摇滚明星。当投资界仍然被英伟达(Nvidia)的热潮和更广泛的科技行业所吸引时，令人着迷的是，今年美国市场上一些最热门的股票并非来自芯片相关行业，而是来自最意想不到的领域:公用事业。令人惊讶的是，追踪美国公用事业股的etf今年(2024年)的表现超过了纳斯达克综合指数。公用事业领域的股票不再是为寻求稳定回报的防御性投资者保留的稳健股票。它们现在已经引起了动量投资者和交易员的注意。随着人工智能故事成功地转向电力和工业股，它们虽然落后于科技股，但已成为争夺榜首的最热门股票。
在美国公用事业股中，瑞致达公司、星座能源公司和NRG能源公司是2024年该行业表现最好的三只股票，回报率分别达到了惊人的144%、84%和58%。并非巧合的是，所有这些国家都接触到了核能，而核能的容量正在不断提高，以满足庞大数据中心预期产生的电力激增。如此之多，以至于古老的数据中心现在有了一个奇特的名字，著名的英伟达(Nvidia)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)愿意称之为人工智能工厂(AI Factories)。黄在最新的投资者电话会议上表示，“下一次工业革命已经真正开始”，企业和国家将现有的数据中心转变为“人工智能工厂”。
进入这些工厂的任何东西，从电源、冷却剂、电源管理设备到其他工业产品，如发电机组、变压器等，都是运行数据中心的新的热门领域，投资者正在寻找下一个大赢家。人工智能交易的溢出效应迅速蔓延到这些行业的股票。换句话说，人工智能贸易的扩大是真实存在的，而且正在获得更大的动力。它不再局限于芯片股。是的，它们是基础，但它们不是整个结构。
与我们更相关的是，美国人工智能贸易的这种扩大现象如何影响印度股市。这是否会对印度市场产生巨大的摩擦效应?这是一个值得探索的有趣话题。让我们开始吧。
在这个万物互联的世界里，一切都以闪电般的速度传播，可以说，延迟甚至比全球趋势流行的网络延迟还要小。为了理解对印度市场的影响，让我们来看看最稳定的行业之一——变压器。几年前，变压器股是少数深度价值投资者的禁区。经过现金调整后，这些股票的市盈率过去是个位数左右。
现在，随着数据中心的发展，它们已经成为市场的宠儿，市盈率徘徊在40倍左右。任何与数据中心有远程连接的股票都是如此。另一家公司最近从其核心的电力EPC业务扩展到建设数据中心，其股价飙升了好几倍。另一个问题是，数据中心业务是一项耗费资金的业务，从长远来看，它的投资回收期很长，回报指标不那么有吸引力。但现在市场关心的是任何与数据中心，甚至是更花哨的人工智能工厂有丝毫相似之处的东西。
一切都只是炒作，还是对价值投资者来说，这一领域存在隐藏的真正机会?
就数据中心而言，实质可能胜过炒作。虽然人工智能的旋转增加了嗡嗡声，但由于越来越多的云采用和数字化转型，该行业已经成为印度的一个热点。因此，如果这个故事继续发展下去，也就不足为奇了。
而且，当人们更仔细地观察它时，印度正在成为新数据中心的热门空间并非没有理由。鉴于其宽带网络连接、数据使用和人才库，印度为进入大数据中心的全球科技巨头提供了无与伦比的价值主张。预测显示，在未来2到3年内，数据中心的容量可能会翻一番，达到2GW左右。
虽然建设数据中心本身可能是一项资本密集型业务，但对投资者来说，建设数据中心的产品和服务可能有下游的诱人机会。从发电机组到电缆再到机架，有许多工业产品被大量用于建造大型中心。一些隐藏的企业可能涉及变压器流体、工业润滑油、电力电缆和与电力电子相关的产品、机架等连接基础设施等，在这些领域可以寻找投资机会。
总而言之，尽管这一新兴主题中引人注目的公司股价飙升，但对于那些精明的公司来说，它们仍有可能面临被低估的下游机会。有趣的时期!
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评论列表（4条）
我是藏机图的签约作者“冷玉”！
希望本篇文章《人工智能热潮如何为工业产品注入新活力》能对你有所帮助！
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